Getty ImagesAbanca ha completado con éxito una emisión de 500 millones de euros en obligaciones subordinadas Tier 2, con un interés del 4,625%. Esta operación, destinada a reforzar su capital regulatorio. Muestra la robustez de la entidad en el mercado de crédito y la confianza que inspira entre inversores institucionales.
Detalles de la emisión
Los bonos, que serán computables como capital de nivel 2, pagarán intereses anualmente el 11 de diciembre, comenzando en 2025. Según los informes presentados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los ratings previstos para esta emisión son ‘BB’ por Fitch y ‘Ba1’ por Moody’s.
La operación fue anunciada en un momento en el que el mercado de emisiones corporativas se encuentra en sus etapas finales del año, pero la demanda superó las expectativas, alcanzando más de cuatro veces el volumen ofrecido. En total, se recibieron más de 150 órdenes individuales, destacando el interés de clientes profesionales y contrapartes elegibles.
«Este resultado pone de manifiesto la calidad del nombre de Abanca en el mercado de crédito«, señaló la entidad en su comunicado.
Una estrategia de Abanca para refinanciar deuda anterior
La emisión servirá para refinanciar los bonos subordinados emitidos por Abanca en octubre de 2019, que incluyen la opción de amortización anticipada en abril de 2025. Para facilitar la transición, la entidad ha ofrecido a los tenedores de la emisión anterior la posibilidad de recomprar sus posiciones y participar en los nuevos bonos.
Ambas operaciones, tanto la emisión como la recompra, se liquidará el próximo 11 de diciembre, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el contrato de suscripción.
Un cierre estratégico para 2024
Este movimiento subraya la intención de Abanca de optimizar su estructura de capital mientras fortalece su perfil financiero frente a los exigentes estándares regulatorios. La sólida demanda y la rapidez con la que se completó la operación destacan su capacidad para atraer a inversores institucionales. Incluso en un mercado competitivo.
Con este paso, Abanca se asegura un cierre estratégico del ejercicio 2024, reafirmando su posicionamiento como una de las entidades bancarias más confiables en el panorama financiero español.
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