BBVABBVA ha emitido este miércoles 1.000 millones de euros en deuda subordinada Tier 2 con un plazo de doce años y una opción de amortización a los siete años, según anunció la entidad. El precio se fijó en ‘mid swap’ + 200 puntos básicos, mejorando respecto al precio inicial de ‘mid swap’ + 225 puntos básicos.
La emisión recibió una fuerte acogida del mercado, con una demanda que superó los 3.000 millones de euros, lo que triplicó el monto finalmente adjudicado. Esta operación forma parte del plan de financiación de BBVA para 2024, diseñado para optimizar su estructura de capital. Los bancos colocadores de esta transacción incluyen a BBVA (B&D), ING, JPMorgan, UBS y UniCredit.
Esta es la séptima transacción mayorista realizada por la entidad este año, que también ha llevado a cabo emisiones de deuda sénior preferente en dos tramos por 1.750 millones de euros, deuda sénior preferente y no preferente en dólares por 1.000 millones de dólares cada una, una emisión de deuda subordinada Tier 2 de 1.250 millones de euros, una deuda sénior preferente de 1.250 millones de euros, un bono verde sénior preferente de 1.000 millones de euros y un ‘CoCo’ por 750 millones de euros.
Este éxito en la emisión subraya la sólida posición de BBVA en los mercados de deuda y su capacidad para atraer inversores en un entorno financiero competitivo. La entidad continúa avanzando en su estrategia de optimización de capital y diversificación de su estructura financiera, consolidando su presencia en el mercado de deuda mayorista con una serie de emisiones clave a lo largo del año.
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