CellnexCellnex ha refinanciado con éxito su principal línea de crédito sindicado, ampliando su volumen hasta 2.800 millones de euros, según ha comunicado la compañía este lunes. La operación supone una extensión del vencimiento en un año, con la posibilidad de prorrogarlo hasta julio de 2032 gracias a dos opciones adicionales de extensión.
La empresa ha subrayado que la transacción se ha llevado a cabo en condiciones de mercado favorables y que ha contado con el respaldo unánime de las 26 entidades financieras participantes.
Raimon Trias, director financiero del grupo, ha destacado que, con esta operación, Cellnex pasa de una línea sindicada de 2.500 millones con vencimiento en 2029 a 2.800 millones con vencimiento potencial hasta 2032. “Esta línea de respaldo asegura la capacidad de la empresa para cumplir con los vencimientos futuros y las necesidades de liquidez”, ha asegurado Trias.
Además, Cellnex ha recalcado que este instrumento financiero es esencial para mantener y fortalecer su liquidez a largo plazo, y que su coste estará vinculado al cumplimiento de indicadores clave de sostenibilidad (KPIs), en línea con los objetivos ESG de la compañía.
En la operación han participado ING y BBVA como coordinadores globales de ejecución y sostenibilidad, Clifford Chance como asesor legal de Cellnex y Latham & Watkins en representación de las entidades financieras.
Esta operación refuerza la estrategia financiera de Cellnex en su proceso de consolidación como líder europeo en infraestructuras de telecomunicaciones, dotándola de mayor flexibilidad y solidez para abordar sus compromisos financieros, al tiempo que avanza en sus objetivos de sostenibilidad y eficiencia operativa.
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