Monte dei Paschi di Siena El Banco Central Europeo (BCE) ha dado luz verde a la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) sobre Mediobanca, en lo que supone un paso decisivo para la creación de un nuevo gigante bancario nacional en Italia.
La autorización permite a la entidad toscana, el banco más antiguo del mundo —cuyos orígenes se remontan a 1472— adquirir una participación de control directa en Mediobanca, así como una participación indirecta en sus filiales Mediobanca Premier y Compass Bank.
Además, el BCE ha aprobado que BMPS pueda adquirir una participación cuyo valor supere el 10% de los fondos propios consolidados del grupo Mediobanca, así como las correspondientes participaciones indirectas.
Plan de integración obligatorio
Como condición, BMPS deberá presentar en un plazo de seis meses desde la adquisición del control de Mediobanca un plan de integración. Este documento deberá detallar los efectos de la operación en el capital, la estrategia de financiación, la seguridad informática, la estructura organizativa de TIC y el gobierno corporativo del nuevo grupo bancario.
Si la OPA no alcanza una aceptación superior al 50%, BMPS deberá enviar al BCE, en un plazo de tres meses, un informe aprobado por su consejo de administración y revisado por auditores independientes que acredite si existe control de facto. Si no se acredita dicho control, deberá presentarse un plan estratégico alternativo que especifique los criterios para mantener o vender la participación adquirida, los objetivos a futuro, los plazos estimados y si se prevé adquirir una mayoría superior al 50%, con su impacto correspondiente en capital.
Una operación de 13.300 millones
El consejo de administración de BMPS tiene previsto reunirse este jueves para abordar el aumento de capital necesario para financiar la oferta, valorada en 13.300 millones de euros. La operación se estructurará mediante un intercambio de acciones.
Cabe recordar que en abril, el Gobierno italiano renunció a usar la “acción de oro”, una herramienta con la que podría haber bloqueado la operación, lo que facilitó que BMPS prosiguiera con sus planes. El objetivo declarado es crear un nuevo campeón nacional en el competitivo sector bancario italiano.
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