Puig ha confirmado su precio de salida a bolsa, con el que confía en tener una de las mejores cotizaciones en su estreno en los mercados.
El precio inicial anunciado por la prestigiosa firma catalana, de 24,5 euros, situándose en el extremo superior del rango previsto que oscilaba entre los 22 y los 24,5 euros. La entrada en el mercado bursátil se producirá el este viernes 3 de mayo en Barcelona.
Si todo sale como está planeado, la firma aumentaría su valoración de mercado en más de 13.900 millones de euros, con lo que tendría una buena posición para integrar el Ibex 35.
En su entrada al mercado accionario, Puig lanzará a la subasta el 24% de su capital, mientras que el 76% restante seguirá en manos de la familia fundadora, que ha mostrado su deseo de mantener el control sobre la empresa, que tiene más de un siglo de historia desde su fundación en 1914.
En esta salida a bolsa, se emitirán acciones de clase B, otorgando un voto por acción, mientras que la familia retendrá las acciones de clase A, cada una de las cuales proporciona cinco votos.
A pesar de que la legislación generalmente exige que se libere al menos el 25% del capital de una empresa para su salida a bolsa, un Real Decreto permite la excepción en casos donde el mercado pueda funcionar adecuadamente con un porcentaje menor debido al amplio número de acciones y su distribución entre el público. En este caso, Puig lanzará más de 100 millones de acciones.
Conocida por marcas de lujo como Carolina Herrera y Paco Rabanne, así como por su presencia en el sector de perfumería y maquillaje con etiquetas como Nina Ricci y Jean Paul Gaultier, la compañía ha expandido su portafolio a perfumes de nicho desde 2015, fortaleciendo su posición en este mercado exclusivo.
La operación bursátil se presenta como la mayor en Europa en este año y la más significativa en España desde la salida a bolsa de Aena en 2015, superando otras importantes colocaciones como las de Acciona Energía y Cellnex.
El enfoque de Puig no solo es financiero; la empresa se ha comprometido a mantener una política de dividendos con un payout del 40%, aunque los dividendos no se esperan hasta 2025, basados en las ganancias de 2024. Este enfoque prudente podría generar una rentabilidad por dividendo del 1,4% basada en la valoración actual, situándose en el extremo inferior entre sus competidores y dentro del Ibex 35.
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