GettyImagenEl Banco Santander ha completado con éxito la colocación de un bono contingente convertible, conocido como ‘CoCo’, por un valor de 1.500 millones de euros. La emisión, realizada este martes, cuenta con una primera ventana opcional de amortización a los seis años, prevista para julio de 2031.
Inicialmente fijado con un cupón del 6,5%, el bono finalmente se cerró al 6%, gracias a una fuerte sobredemanda que alcanzó aproximadamente los 5.300 millones de euros.
En la operación han participado varias entidades internacionales, incluyendo al propio Santander, Bank of America, Citi, Crédit Agricole, HSBC, RBC Capital Markets, Société Générale y Unicredit.
Esta nueva emisión permitirá al banco reemplazar un ‘CoCo’ previo también por 1.500 millones de euros, cuya amortización estaba prevista para 2026. Santander ha lanzado una oferta de recompra a los tenedores de dicho bono con el objetivo de gestionar eficazmente su capital de nivel 1, así como de optimizar su liquidez y el perfil de vencimiento de su deuda.
El banco ha aclarado que las participaciones preferentes aceptadas en esta operación serán canceladas y no se volverán a emitir ni revender. Aquellas que no se ofrezcan o no sean aceptadas continuarán en circulación.
Con esta estrategia, Santander refuerza su posición financiera mientras continúa adaptando su estructura de capital a las exigencias regulatorias y del mercado.
© Reproducción reservada