Realia culminará el 2 de julio la fusión con FCyC para integrar el negocio inmobiliario de FCC

Realia ha iniciado el proceso para absorber FCyC, la sociedad que agrupa el negocio inmobiliario del grupo FCC. La operación, ya comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), está previsto que se complete el 2 de julio, fecha en la que se inscribirá en el Registro Mercantil y surtirá efectos jurídicos.

Con esta fusión, FCyC se disolverá sin liquidación y todo su patrimonio será transmitido a Realia, que asumirá todos sus derechos y obligaciones por sucesión universal. Las operaciones realizadas por FCyC desde enero de 2025 quedarán integradas en las cuentas de Realia.

Los accionistas de FCyC pasarán a ser de Realia

Como parte de la operación, los accionistas de FCyC pasarán a ser accionistas de Realia, recibiendo acciones en proporción a su participación: el tipo de canje acordado es de 19,916 acciones de Realia (de 0,24 € de valor nominal) por cada acción de FCyC (de 1 € de valor nominal).

Para hacer frente a este canje, Realia realizará una ampliación de capital por valor nominal de 167,6 millones de euros, mediante la emisión de 698 millones de nuevas acciones ordinarias, que representarán el 86,1% del capital social. Esta ampliación incluye una prima de emisión de 536,5 millones, por lo que el importe efectivo total asciende a 704,2 millones de euros.

Actualmente, el 90% del capital de Realia está en manos del empresario mexicano Carlos Slim, quien también controla FCC a través de su sociedad Control Empresarial de Capitales. Por tanto, ostenta la mayoría de los derechos de voto de ambas compañías.

Objetivos de la fusión

Con esta integración, Realia busca:

• Mejorar su visibilidad y reconocimiento de marca

• Aumentar su capitalización y fortaleza de balance

• Simplificar la estructura del negocio inmobiliario del grupo FCC

• Reforzar su capacidad competitiva tanto a nivel nacional como internacional

Además, la operación permitirá a Realia diversificar sus actividades dentro del sector inmobiliario y ampliar su cartera de activos.

Esta operación se enmarca en una serie de reorganizaciones empresariales lideradas por Carlos Slim, quien en 2023 agrupó las actividades de inmobiliaria y cemento en Inmocemento, empresa también cotizada en Bolsa y controlada en un 80% por él. Previamente, había lanzado una auto-OPA sobre FCC para elevar su participación en el grupo en un 7%.