Unicredit.El banco italiano UniCredit ha anunciado este lunes una oferta pública de adquisición (OPA) sobre su competidor Banco BPM, en una operación valorada en aproximadamente 10.090 millones de euros, basada en un intercambio de acciones.
UniCredit propone entregar 0,175 acciones ordinarias propias por cada acción de Banco BPM. En términos prácticos, por cada 1.000 acciones de BPM incluidas en la oferta, los accionistas recibirán 175 nuevas acciones emitidas por UniCredit.
Este intercambio establece un valor de oferta de 6,657 euros por acción, lo que representa una prima de aproximadamente un 0,5% respecto al precio de cierre de las acciones de BPM el pasado viernes.
La oferta está dirigida al 100% del capital social de Banco BPM, lo que equivale a un máximo de 1.515.182.125 acciones.
Las nuevas acciones de UniCredit que se ofrecerán como contraprestación serán emitidas por el Consejo de Administración, en virtud de una delegación aprobada por la Junta de Accionistas. Este aumento de capital se llevará a cabo mediante la contribución en especie de las acciones de BPM entregadas en la oferta, sin derecho de suscripción preferente.
El Consejo de Administración de UniCredit decidió este domingo, 24 de noviembre, someter a la aprobación de la Junta de Accionistas, convocada en sesión extraordinaria para el 10 de abril de 2025, la delegación necesaria para formalizar dicho aumento de capital destinado a la oferta.
Este anuncio coincide con el proceso de adquisición de Commerzbank por parte de UniCredit. En septiembre, el banco italiano incrementó su participación en Commerzbank al 21% y solicitó autorización para ampliarla hasta el 29,9%.
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