CirsaLa empresa española Cirsa, líder del sector del juego y propiedad de la gestora estadounidense Blackstone, ha culminado la colocación de sus acciones para su salida a Bolsa, fijando el precio en 15 euros por título. La compañía comenzará a cotizar en el mercado continuo el próximo miércoles, en una de las mayores ofertas públicas de venta (OPV) del año en España.
Con esta operación, Cirsa espera captar 450 millones de euros mediante la venta de 30,21 millones de acciones. No obstante, si se activa la opción de sobreasignación, el volumen podría elevarse hasta 521 millones de euros, fondos que se destinarán al pago de deuda y a financiar el crecimiento futuro.
El free float inicial será del 18% del capital social, porcentaje que podría aumentar al 20,7% en caso de ejercerse dicha opción adicional. Según la CNMV, la colocación se ha realizado conforme a lo previsto en el prospecto oficial.
El reparto de la colocación ha estado liderado por Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley, que se encargaron de un 25% de la operación cada uno. También han participado Jefferies, UBS, BBVA, Société Générale, Mediobanca, y otras entidades como Rothschild, Renta 4, Alantra y BTIG Limited.
Para asegurar la estabilidad de la cotización, tanto Cirsa como LHMC Midco –vehículo de Blackstone para controlar la empresa– han firmado con los bancos colocadores el compromiso de no vender acciones durante 180 días. A su vez, los consejeros y directivos se comprometen a mantener sus participaciones durante 365 días.
“Hoy se marca el inicio de un nuevo e importante capítulo en la historia de Cirsa”, ha declarado Joaquim Agut, presidente ejecutivo. Por su parte, el CEO Antonio Hostench ha destacado que “Cirsa está preparada para avanzar en su estrategia de crecimiento en beneficio de sus accionistas”.
Cirsa es una de las principales compañías del mundo en la industria del juego. Opera en 11 países, cuenta con 451 casinos y salas de juego, gestiona más de 85.000 máquinas tragaperras y posee licencias online en España, Italia, Portugal, Perú, Colombia, Panamá y México.
Con esta operación, Cirsa busca reforzar su solidez financiera, aprovechar nuevas oportunidades de expansión y consolidarse como una referencia global en el sector del entretenimiento y las apuestas.
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