BBVA y Banco SabadellBBVA ha enviado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una versión actualizada del folleto correspondiente a la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, según fuentes cercanas al proceso.
Este paso se produce tras los recientes hitos que han marcado el proceso, incluyendo la autorización de la OPA por parte del Gobierno a finales de junio, con la condición adicional de prohibir la fusión de ambos bancos durante un mínimo de tres años, ampliable a cinco, impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Además, se confirmó la próxima venta del banco británico TSB a Banco Santander, pendiente de la aprobación en la junta general de accionistas de Sabadell. Esta junta también prevé aprobar un ‘macrodividendo’ de 2.500 millones de euros, que se financiará con los ingresos de la venta.
El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, ha señalado que espera contar con la primera versión del folleto actualizado esta misma semana, con la intención de aprobarlo antes de final de julio, justo antes de la celebración de la junta extraordinaria de Sabadell.
San Basilio explicó que el folleto reflejará dos escenarios: uno en caso de que se apruebe la venta y reparto del dividendo, y otro si no se aprueba, asegurando que la información debe estar clara para los inversores. El calendario, sin embargo, depende de la colaboración de BBVA.
Finalmente, el documento también debe actualizar las sinergias que BBVA espera obtener con la OPA. Inicialmente, se estimaron en 850 millones de euros anuales, distribuidos en ahorro por personal, tecnología, administración y financiación, cifras que aún no han sido revisadas públicamente, aunque BBVA mantiene su compromiso de mantener la mayoría de esas sinergias incluso sin una fusión.
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