Neinor HomesLa promotora inmobiliaria Neinor Homes ha inscrito en el Registro Mercantil la ampliación de capital por 228,7 millones de euros anunciada esta semana, cuyas nuevas acciones comenzarán a cotizar mañana, viernes 27 de junio, según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación, realizada mediante un procedimiento privado de colocación acelerada, tiene como objetivo principal financiar la adquisición de Aedas Homes, una de las principales competidoras del sector, por un importe de 1.070 millones de euros. Neinor también ha señalado que la ampliación responde a la positiva acogida del mercado al anuncio de esta compra.
El precio de emisión de las acciones nuevas se fijó en 15,25 euros por título, lo que supone un descuento aproximado del 8% respecto al cierre del martes, cuando las acciones de Neinor cotizaban a 16,58 euros.
Las nuevas acciones representan cerca del 16,67% del capital social de la compañía tras la ampliación, y un porcentaje ligeramente inferior al 20% antes de su ejecución. La liquidación de las operaciones bursátiles para la entrega de los nuevos títulos a los inversores tendrá lugar el próximo 30 de junio.
El libro de órdenes fue sobresuscrito casi seis veces, reflejando un fuerte interés de los inversores cualificados. La operación fue coordinada por un consorcio de entidades financieras formado por Banco Santander, J.P. Morgan, Citigroup, Crédit Agricole, Société Générale y Alantra, que lideraron el proceso de prospección de la demanda y fijación del precio.
Con esta ampliación de capital, Neinor Homes refuerza su posición estratégica y da un paso decisivo en su ambición de liderar la consolidación del sector inmobiliario residencial en España.
© Reproducción reservada