IberdrolaIberdrola ha dado un nuevo paso en su compromiso con la sostenibilidad al lanzar una emisión de bonos verdes híbridos por 800 millones de euros en Europa. Con un cupón fijado en el 4,25%, esta operación marca un récord al convertirse en la emisión híbrida más competitiva de la energética en los últimos tres años.
El bono, de carácter perpetuo, pero con opción de recompra en agosto de 2030, ha generado un entusiasmo desbordante entre los inversores. La demanda ha alcanzado los 3.000 millones de euros, lo que equivale a 3,75 veces el importe ofertado. Más de 200 inversores cualificados, mayoritariamente europeos y británicos, han respaldado esta operación, reflejando el interés que Iberdrola sigue despertando en los mercados de renta fija.
Estrategia en un entorno de incertidumbre
A pesar de un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica, Iberdrola ha logrado cerrar esta operación con una prima de nueva emisión casi nula, consolidando su reputación como emisor sólido y atractivo. Según la compañía, los fondos obtenidos servirán para refinanciar una emisión similar que vence próximamente, manteniendo estable su volumen de deuda híbrida en 8.250 millones de euros.
Estos recursos se destinarán, específicamente, a proyectos de energías renovables ya financiados con una emisión anterior en 2019. De esta forma, Iberdrola refuerza su compromiso con el desarrollo de una infraestructura energética sostenible.
Un respaldo clave para las calificaciones crediticias
Los bonos híbridos, que computan como un 50% de capital según las principales agencias de rating, representan una herramienta estratégica para mantener las sólidas calificaciones crediticias de Iberdrola. La última operación similar de la compañía se realizó en enero, con un cupón del 4,87%, lo que pone en perspectiva el atractivo de esta nueva emisión.
En la colocación participaron nueve bancos internacionales de peso, como BNP, JP Morgan, HSBC, y Santander, entre otros, lo que facilitó un acceso fluido a los inversores y aseguró el éxito de la operación.
Este lanzamiento marca la octava operación pública de Iberdrola en 2024, elevando el capital captado este año a 6.600 millones de euros. La energética sigue demostrando su liderazgo en el mercado de deuda sostenible, consolidándose como uno de los referentes globales en el sector energético.
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